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[투데이리포트]게임빌, "2Q 성장세 재진입..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "2Q 성장세 재진입 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 게임빌(063080)에 대해 "2Q 다수의 ‘메신저 플랫폼향(카카오톡+라인)’ 게임 출시로 전략의 변화 두드러질 전망. 야구게임 등 게임빌의 주요 히트작들이 카카오톡 플랫폼에 서비스될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 국내 매출액은 전분기(135억원) 대비 39.3% 감소한 수치로 1Q 신규게임 출시가 4종에 불과하였고, 메신저 플랫폼 대응력 부족 등에 기인한다. 영업이익률은 전분기대비 전분기대비 2.5%p 감소한 27.9%로 1분기 게임빌엔 등 개발력 강화로 인한 인건비 증가(24억원, +33.5% YoY)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 Top Line은 최근 이사만루, 다크어벤저 등의 호조와 향후 출시 예정인 카카오톡 라인업 등에 기인한 20% 이상의 성장이 기대된다. 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 215억원(+23.9% QoQ), 72억원(+48.5% QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,524 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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