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[투데이리포트]게임빌, "부진한 1분기, 기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "부진한 1분기, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 2013년 1분기 매출액은 173억원(+4.8% YoY), 영업이익은 48억원(-21.4% YoY)을 기록했다. 국내 매출이 전분기 대비 39.3% 감소한 것이 매출 하락의 주요 원인이다. 기존 출시된 게임들의 매출 감소가 지속됐고 신규 게임 중 흥행작이 없었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 22개의 신규 게임 출시가 계획되어 있다. 시장이 빠르게 성장하고 있고 글로벌 경쟁력이 있기 때문에 해외 매출 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 부진했던 국내 매출도 카카오톡 플랫폼에 적극 대응하기로 결정함에 따라서 향후 매출 상승이 기대된다. 다만 카카오톡 플랫폼 이용에 따른 수수료 부담으로 전반적인 수익성은 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 156,000원까지 높아졌다가 2013년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,000 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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