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[투데이리포트]게임빌, "오픈마켓 경쟁력과 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "오픈마켓 경쟁력과 플랫폼 대응이 시너지 창출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 게임빌(063080)에 대해 "오픈마켓 경쟁력과 글로벌 소셜 플랫폼 대응으로 중장기 성장성이 클 것으로 판단된다. 향후 동사의 오픈마켓 경쟁력은 미드코어 이상 게임 라인업 확장으로 공고히 되면서 글로벌 플랫폼 제휴를 촉진시킬 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 실적 감소의 주된 요인은 신작 출시 지연에 따른 결과로 향후 경쟁력 있는 다수 신작 출시로 분기 실적이 의미있게 반등할 것으로 판단한다. 장르로는 스포츠/RPG/카드배틀 게임을 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 게임시장 성장성이 탁월한 다수 지역에서 몬스터워로드/피싱마스터 같은 라이프사이클이 긴 게임을 통해 사용자 기반을 확보했기 때문에 동사의 1분기 해외매출은 신작 출시 지연에도 불구하고 전분기대비 9.2% 증가하면서 분기 최대 실적을 기록하였다. 향후 미드코어 이상급 신작 출시로 분기별 높은 매출 증가세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,000 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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