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[투데이리포트]게임빌, "2Q 신작모멘텀 기..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 게임빌(063080)에 대해 "2Q 신작모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 1Q 신작 출시가 6개에 그쳤던 반면 2Q에는 30개를 예정하고 있다. 개발비는 이미 기존 인건비에 반영된 상황이므로 2Q 신작모멘텀 기대감이 큰 상황. 최근 카카오톡을 통해 출시한 ‘에어펭귄’ 트래픽이 기대에 못미치고 있으나 ‘2사만루’ ‘라인 매스피싱’ 등 아직 기대작들은 많이 남아있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 카카오톡 등 외부플랫폼에의 대응보다는 자체 플랫폼의 강화에 주력하며 주력타이틀의 지속적인 확대를 통한 외형/이익 성장이라는 가장 바람직한 성장모델을 보여준 바 있다. 2Q 다수의 신작 출시를 통해 이 같은 성장 모습을 이어나갈 가능성이 큰 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "더 많은 수의 유력타이틀을 보유하고 있음은 향후 해외 시장 혹은 외부 플랫폼 확대를 통한 신규 시장이 열릴 때 상대적으로 유리한 입장임을 유념해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 153,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 136,333 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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