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[투데이리포트]게임빌, "아쉬운 1분기 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 게임빌(063080)에 대해 "아쉬운 1분기 실적보다는 2분기 신작모멘텀에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 게임빌(063080)에 대해 "다소 아쉬운 1분기 실적보다는 2분기 신작모멘텀에 더욱 집중해야 할 것으로 판단된다. 이번 2분기에 30여종의 신규게임 출시가 예정되어 있는 만큼 역대최고의 신작효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 실적은 매출액 203억원 (+22.7% y-y, -7.2% q-q), 영업이익 68억원 (+10.8% y-y, +2.6% q-q)을 기록한 것으로 전망되어, 시장컨센서스 72억원에 부합할 것. 1분기 신작라인업 공백으로 인해 매출액은 전분기대비 하락하나, 4분기에 발생되었던 인센티브, 마케팅비용 등이 줄어들면서 영업이익은 전분기대비 소폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LINE게임 2종과 카카오톡 게임 수 종이 포함되어 있어, 메신저플랫폼에도 전략적인 대응이 동시에 진행 중. 특히 에어펭귄 프렌즈의 경우 4월중 카카오톡과 LINE에 동시에 출시될 예정인데, 전작이 글로벌 누적 2,500만 다운로드를 기록했던 흥행작이었던 만큼 기대감이 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 160,000원까지 높아졌다가 2013년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 136,050 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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