종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]게임빌, "자체개발과 퍼블리싱..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "자체개발과 퍼블리싱이 잘 조화된 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 4분기 매출은 당사 및 시장의 예상치를 상회했으나 영업이익은 인건비 및 로열티증가에 따른 비용증가로 예상을 소폭 하회하였다. 프랜차이즈게임인 '제노니아5'와 '2013프로야구' 출시와 더불어 3분기 출시된 '피싱마스터', '몬스터워로드' 등이 견조한 매출을 이어갔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "상대적으로 마진이 낮은 퍼블리싱 및 플랫폼 매출의 비중에 따라 로열티를 포함한 수수료규모의 변동성은 확대되고 있는 상황이며 이에 영업이익률의 변화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "카카오톡 등 개발게임을 서비스할 수 있는 다양한 플랫폼이 추가되면서 퍼블리셔 입장에서는 양질의 컨텐츠를 확보하는데 소요되는 비용이 점진적으로 증가할 전망이다. 따라서 게임빌처럼 퍼블리싱 비중을 많이 가져가는 회사의 경우 게임개발 못지 않은 Contents 확보노력이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 146,063 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록