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[투데이리포트]게임빌, "한국은 상현달, 해..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "한국은 상현달, 해외는 초승달"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 게임빌(063080)에 대해 "올해 해외 스마트폰 보급률이 점차 의미있는 수준에 도달하면서 모바일 게임시장 성장성이 본격화될 수 있다는 판단이다. 특히 중국을 포함한 아시아/퍼시픽, 남미, 동유럽 중심으로 의미있는 성장세를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사 목표주가 하향은 국내 모바일 게임시장 경쟁강도 강화를 반영해 올해 국내 매출액 추정치를 기존 대비 25% 하향 조정했기 때문이다. 동사 향후 5개년 EPS CAGR이 30%를 상회한다는 점에서 목표 PER 25배 적용은 합리적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 해외 사용자 기반을 활용해 신작 런칭을 통한 매출 증가세를 지속시켜 나갈 것으로 판단한다. 라이프사이클이 5~6개월 이상인 몬스터워로드/피싱마스터 같은 게임이 다수 추가된다면 매출 안정성이 더욱 높아질 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 149,813 | 170,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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