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[투데이리포트]게임빌, "경쟁이 심해도 성장..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "경쟁이 심해도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 게임빌(063080)에 대해 "게임당 짧은 매출수명주기를 보이는 현재의 모바일 게임시장 상황에서는, 동사와 같은 낮은 고정비(인건비) 부담을 가진 회사가, 향후 시장성장-매출증가로 인한 실적개선의 수혜가 상대적으로 용이할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 219억원(YoY +32%, QoQ +32%), 영업이익 67억원(YoY +5%, QoQ +20%). 4분기 국내 매출 135억 YoY +34%, 해외매출 84억 YoY +153%. 영업이익률 감소는 일회성 인건비 증가 및 퍼블리싱 매출 비중 증가에 따른 로열티 비용 증가에 주로 기인하였다"라고 밝혔다. 한편 "매출 잠재력이 큰 해외시장에서 더 높은 유저기반(게임 다운로드 비율 68%)을 보유하고 있다는 점에서 국내 모바일 게임시장 경쟁 격화에도 2013년 견조한 성장을 유지 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 148,467 | 170,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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