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[투데이리포트]게임빌, "해외 매출 호조 불..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "해외 매출 호조 불구, 비용 증가로 수익성 하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가 124,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 4분기 국내 매출은 제노니아 등 기존 대표 시리즈의 신규 버전 출시와 소셜 네트워크 게임의 꾸준한 매출로 전분기대비 25.7% 증가한 135억원을 기록하였으며, 해외 매출은 아시아 및 유럽에서의 빠른 매출 증가에 힘입어 전분기대비 43.0% 증가한 84억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 해외 매출이 빠르게 증가하고 있고, 제노니아 등 기존 인기 시리즈는 물론 신규 출시된 소셜 네트워크 게임에서 안정적인 매출이 발생하고 있으나, 모바일게임 시장에서의 밸류체인 변화와 퍼블리싱 매출 비중의 상승(2012년 44% vs 2013년 52%로 추정)으로 수익성 하락이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "따라서 보다 적극적인 모바일 메신저 플랫폼용 게임 개발을 통해 시장환경 변화에 능동적으로 대응해야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,467 | 170,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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