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[투데이리포트]게임빌, "2013년에도 실적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 게임빌(063080)에 대해 "2013년에도 실적 호조 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 4Q12 실적 호조가 2013년에도 지속될 것으로 판단된다. 제노니아 5는 1월 10일 애플 앱스토어에 출시하여 전세계 36 개국에서 장르 1위를 차지하였으며 1분기에도 이터널킹덤, 혈십자 등 10 종 이상의 게임을 출시할 것으로 예상되고 킹덤로얄, 피싱마스터 등의 자체개발 게임도 가입자 기반 확대를 통해 안정적으로 매출이 발생하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "모바일플랫폼의 영향력 확대에도 불구하고 자체개발 게임의 호조로 이익률 개선이 지속될 것으로 예상되어 2013년에도 가장 안정적인 이익성장이 예상된다. 산업 경쟁격화에도 불구하고 외주 개발사로부터 안정적인 게임공급이 가능하다는 점도 동사의 강점으로 부각될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 실적은 매출액 203억원(22.3% yoy, 22.1% qoq), 영업이익은 70억원(11.4% yoy, 25.4% qoq, OPM: 34.7%)으로 예상된다. 특히 4분기 출시한 제노니아 5와 프로야구 2013는 자체 개발 게임으로 인건비, 마케팅비용 증가에도 불구하고 전기 대비 영업이익률 개선(33.8%→34.7%)을 견인한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,529 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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