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[투데이리포트]게임빌, "해외 매출 성장에 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 게임빌(063080)에 대해 "해외 매출 성장에 따른 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 게임빌(063080)에 대해 "해외 진출 확대에 따라 동사의 해외 매출 비중은 2013년 크게 상승할 것으로 예상된다. 동사의 2013년 해외 매출은 전년대비 69.2% 증가한 449억원으로 예상되며, 해외 매출 비중은 2012년 38.4%에서 2013년 45.7%로 확대될 것으로 예상된다. 특히 ‘라인’ 뿐만 아니라 오픈마켓, 현지 이통사와의 제휴 등을 통해 아시아 지역 매출 성장이 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 4분기 ‘제노니아5’, ‘2013프로야구’ 등 시리즈 타이틀을 출시하였으며, 이에 따라 동사의 매출 성장 기반은 더욱 확대될 것으로 예상된다. ‘제노니아5’의 경우 국내뿐만 아니라 해외에서도 매출 호조를 보이고 있다. ‘제노니아5’는 구글플레이 최고매출 기준으로 전세계 20개 이상 국가에서 30위권 내에 랭크되고 있으며, DAU도 40만명을 상회하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출은 전분기 대비 큰 폭 증가 예상되며, 이는 기존 주력 타이틀의 매출 기반이 견조하게 유지되는 가운데 ‘제노니아5’ 등 4분기 신작 게임 매출 기여가 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 인건비, 지급수수료 등 비용이 다소 증가할 것으로 예상되어 영업이익률은 전분기 대비 소폭 감소한 32.6%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,529 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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