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[투데이리포트]게임빌, "성장성과 수익성의 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "성장성과 수익성의 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "모바일 게임 시장은 2012년 7월 카카오톡 게임센터 등장 이후 빠르게 성장하면서 성장기조가 2013년에도 지속될 것으로 예상되며, 2013년부터는 해외에서 모바일 플랫폼을 이용한 진출이 본격화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 166억원(8.9% qoq), 영업이익 56억원(-12.1% qoq)이다. 피싱마스터, 킹덤로얄 등 소셜 네트워크 게임이 전기 대비 226.5% 증가하면서 매출의 성장을 견인하였으며 영업이익은 전기 반영된 일회성 유형자산처분이익 6억원 가량이 소멸하면서 전기대비 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "국내 카카오톡, 일본 LINE, 중국 텐센트를 통해 각각 연내 1종의 게임을 출시하면서 본격적인 해외시장 공략도 본격화될 전망이다. 신작 출시로 효과로 인해 4분기 영업이익은 분기사상 최고액인 72억원(28.2% qoq)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,267 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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