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[투데이리포트]게임빌, "양적 성장을 통한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "양적 성장을 통한 시장 선두는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "공격적인 퍼블리싱 전략과 크로스 프로모션에 힘입어 양적 성장을 통한 동사의 시장 선두는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 66% 성장한 166억원을 달성하며 추정치 및 컨센서스에 부합했다. 영업이익은 개발인력 25명을 포함한 30명 규모의 인력 충원으로 예상치를 6% 하회했고 영업마진은 34%로 하락했다. 그러나 2분기에 발생한 구로동 사옥 매각 관련 일회성수익 6억원의 소멸효과를 감안하면 영업이익은 전분기와 유사한 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액, 영업이익은 전년동기대비 각각 36%, 23% 성장한 225억원, 78억원 달성이 기대된다. 연말까지 간판타이틀 후속작인 '제노니아5', '프로야구2013'을 포함하여 국내 15개, 해외 16개의 신작 출시가 예정되어 있으며, 일본 라인 플랫폼 전용 게임 출시가 임박하고 있어 사상 최대 실적 및 주가 모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 83,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 150,143 | 170,000 | 131,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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