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[투데이리포트]게임빌, "지금은 마진보다 성..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 22일 게임빌(063080)에 대해 "지금은 마진보다 성장이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "퍼블리싱 및 NHN Line 등 외부 플랫폼 의존도 증가 및 인건비 증가 추세를 감안하면 영업마진 하락은 불가피해 보인다. 그러나 시장 초기에는 마진보다 매출 성장이 투자 심리에 관건으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 국내 모바일 게임시장이 여성, 캐주얼 등 신규 사용자 유입으로 14년까지 연간 44%의 고성장세가 전망되고, NHN Line, Tencent와의 협업을 통해 중국, 일본 매출 증가가 2013년부터 가속화될 것으로 예상되며, 내부 개발 및 퍼블리싱을 통해 다양한 장르와 트렌드에 부합하는 다수의 게임 조달이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 동사의 간판 타이틀인 '프로야구'와 '제노니아'의 차기 시리즈 출시로 매출액, 영업이익은 전년동기대비 30%, 19% 성장하며 사상 최대치를 경신할 것으로 기대된다. 11월에는 NHN Line에 동사의 게임이 탑재되고 중국 텐센트 퍼블리싱도 예정되어 있어 추가 매출 기여도 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 99,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,933 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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