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[투데이리포트]게임빌, "시장 선점의 어드밴..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 게임빌(063080)에 대해 "시장 선점의 어드밴티지가 유지될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 게임빌(063080)에 대해 "모바일게임 시장은 최근 애니팡의 성과에서 볼 수 있듯 시장 확대의 초기 국면이며 일본 및 중국 등 포텐셜 큰 이머징 시장이 기다리고 있어 시장 선점에 의한 시장 성장 초기의 수혜가 상당기간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q 실적은 기존 추정대로 전분기대비 외형과 이익이 소폭 감소하는 수준으로 파악되는데, 이는 신작 모멘텀의 일시 공백과 카카오톡 게임센터로의 시장 쏠림에 의한 일시적인 현상이며, 4Q부터 기존 타이틀 업데이트 출시와 라인 모멘텀 가시화로 성장세를 재개할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 역시 라인업을 늘려가며 시장 성장 초기의 수혜를 지속하려는 노력을 계속하고 있다. 자체 개발보다 퍼블리싱 비중을 크게 늘리는 정책을 채택하고 있으며 일부 시장의 우려와 달리 자체 개발 대비 장점도 있고 동사가 갖는 차별적인 강점의 하나로 판단. 라인 플랫폼 효과 기대는 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 135,800 | 170,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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