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[투데이리포트]게임빌, "쉬어가는 2분기, ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "쉬어가는 2분기, 하반기 신작 성공이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "과거부터 국내 모바일 게임 시장 내 절대 지배력을 보였던 ‘프로야구’와 ‘제노니아’가 4분기에 출시될 예정이다. 최근 야구 장르와 RPG 장르 게임의 경쟁 심화 속에서 신작 게임의 성공 여부는 향후 동사 매출 추정의 중요한 기준이 될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 2분기 매출액 152억 원(+55.3% YoY, -8.0% QoQ), 영업이익 64억 원(+57.4% YoY, +3.7% QoQ)으로 시장의 예상치를 소폭 하회하는 실적을 기록했다. 우선 매출액은 '프로야구' 의 해외 매출이 증가했으나, 신작 게임 출시가 지연된 상황에서 기존 RPG와 액션 게임 이용 감소로 전분기 대비 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 앱스토어 이외 다양한 해외 모바일 게임 플랫폼 내 성공 여부는 자체 게임 부족과 퍼블리싱 확대에 따른 로열티 상승으로 인한 영업이익률 하락의 방어 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년2월 83,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 123,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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