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[투데이리포트]게임빌, "안정적인 고성장 전..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "안정적인 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 2분기 매출이 전년동기대비 55% 성장할 수 있었던 것은 기존의 Core Title 시리즈인 프로야구, 카툰워즈, 제노니아, 에어펭귄의 꾸준한 매출 기반 덕분이다. 특히, 해외 매출 비중이 44%로, 전년동기대비 5%pt 증가하여 동사가 향후에도 안정적인 성장을 할 수 있는 기반을 마련하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Core Title Line Up 의 증강에 더해, 중장기적으로는 채널링 확대와 자체 게임 개발력 강화가 예상된다. 동사는 하반기에 일본시장과 중국시장을 각각 NHN 의 모바일 메신저 'Line'과 Tencent 를 통해 서비스할 예정이다. 2012년 상반기 들어 1,800만 수준으로 정체되어 있는 MAU 에 새로운 성장 모멘텀이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 국내외 모바일 게임 시장이 아직 성장 초기 단계라는 점, 이미 국내외 모바일 게임 시장에서 동사의 게임 개발 및 퍼블리싱 경쟁력이 입증되었다는 점은, 동사가 향후 모바일 게임 시장의 고성장 수혜를 지속적으로 받을 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 123,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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