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[투데이리포트]게임빌, "자체 개발 역량 강..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "자체 개발 역량 강화가 시급하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "향후 경쟁 심화, R&D 강화에 따른 인력 충원 및 수익 배분 조정으로 추가적인 마진 개선은 어려워 보인다. 현시점에는 자체 개발 역량 강화와 SNG 기반의 캐쉬카우 확보가 시급하다고 판단되어, 게임빌에 대해 투자의견 Marketperform과 적정주가 83,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 간판 타이틀인 '프로야구' 시리즈의 매출 의존도는 여전히 가장 높은 가운데, 경쟁작인 '컴투스 프로야구'의 입지가 강화되고 있어 국내 매출의 분기 성장세는 예상보다 둔화될 조짐이다. 또한 퍼블리싱 비중 확대에 따른 지급수수료 및 로열티 증가로 마진 하락이 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 보급 확대에 힘입어 가입자 기반 확대 및 해외 매출의 증가 추세는 지속될 전망이며, 하반기 일본 라인 및 중국 텐센트 플랫폼 진출은 주가에 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 99,000원까지 높아졌다가 2012년7월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 123,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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