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[투데이리포트]게임빌, "자체 신작 게임 출..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 게임빌(063080)에 대해 "자체 신작 게임 출시 부재로 성장의 정체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 2분기 매출액 161억원(+62.3% YoY, +-2.7% QoQ), 영업이익 59억원(+46.4% YoY, -3.6% QoQ)를 달성할 것으로 추정된다. 외형 측면에서 퍼블리싱 중심의 게임이 출시되었으나 그 성과가 미미하고, 기존 대표 게임의 매출이 감소하면서 전분기 대비 소폭 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "프로야구와 제노니아가 과거 국내 모바일 게임 시장에서 가졌던 독점적 지위를 확보하기 어렵고, 과거 출시된 게임의 사례를 볼 때 퍼블리싱 게임의 성공 가능성은 자체 게임에 비해 낮으며, 끝으로 SNG 대응에 늦어지면서 이용자들의 네트워크 효과를 기대하기 어렵기 때문에 동사의 성장이 속도가 둔화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "외형 성장이 둔화되며, 로열티 증가에 따라 수익성이 악화될 수 있기 때문에 단기간 상승여력은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년2월 83,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,143 | 123,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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