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[투데이리포트]게임빌, "모바일 시대의 격랑..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 18일 게임빌(063080)에 대해 "모바일 시대의 격랑을 헤쳐나갈 기반 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 게임빌(063080)에 대해 "모바일게임 시장은 Freemium 모델이 수익모델의 기본으로 자리잡아가고 있으며 시장 초기에 따른 혼란이 아직 존재하는 것으로 판단되는 가운데 안정적인 킬러콘텐츠들을 통해 캐시카우를 확보해가고 있는 동사의 향후 성장성에 대해 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "스마트폰 보급률 상승을 감안시 모바일게임시장은 이미 빠르게 성장하고 있지만 상당히 초기 단계이며 많은 업체들이 시행착오를 겪고 있는 상황이다. 유저베이스의 확대 속도 및 한계, 그리고 거기에 맞춘 타겟 ARPU 등에 대한 학습이 이루어지기 위해서는 아직 시간이 많이 필요한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 게임의 발굴 및 컨설팅 등 퍼블리싱 경쟁요소가 우수한 것으로 파악되며, 퍼블리싱 비중 확대를 통해 수익성을 다소 희생하더라도 자체개발게임 실패 리스크를 완화시키는 효과가 있을 것으로 생각되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,143 | 123,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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