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[투데이리포트]게임빌, "외형성장과 수익성,..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 게임빌(063080)에 대해 "외형성장과 수익성, 두 마리 토끼잡기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "하반기 이후 동사는 외형성장을 하는 과정에서 자체 게임 개발이 가능한 인력의 한계로 퍼블리싱 게임 매출 비중이 높아질 것으로 예상된다. 또한 동사의 킬러 게임인 '프로야구' 시리즈의 지배력이 국내에 비해 해외는 떨어지기 때문에 자체 게임 매출 비중이 감소할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 하반기 투자포인트는 외형성장과 영업이익률의 안정적인 하락 여부이다. 경쟁사에 비해 소수의 개발 인력, 보수적인 비용 통제, 그리고 게임 출시 일정을 정확히 유지하면서 온라인 게임 개발사 이상의 영업이익률이 달성 가능했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 출시될 Social Network Game과 Social 기능이 포함된 게임의 성공으로 높은 ARPU 확보할 경우 높은 영업이익률 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,167 | 100,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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