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[투데이리포트]게임빌, "신뢰할 수 있는 성..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 게임빌(063080)에 대해 "신뢰할 수 있는 성장을 약속하는 게임빌"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "외형 측면에서 국내 앱스토어 매출액이 전분기 대비 +25.4% 증가하면서 전체 매출 성장을 이끌다. 해외 앱스토어 내 새롭게 출시한 게임 개수는 감소하면서 전분기 대비 해외 매출액이 감소했으나, 전년 동기 대비 108% 성장하면서 향후 핵심 모멘텀이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "4분기에 동사의 최고 인기 게임인 '2012 프로야구' 가 출시될 예정이다. 수익 모델이 부분유료화 중심으로 전환되면서 초기 매출 상승 효과는 상대적으로 떨어질 수 있지만, 매출 발생 기간은 오히려 연장되면서 2012년 매출 상승에 기여도가 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 매출액 401억원, 영업이익 161억원을 기록하여 사상최대 실적이 기대되며 2012년 국내 애플 앱스토어와 해외 스마트폰 게임 매출 중심으로 성장성을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 91,571 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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