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[투데이리포트]게임빌, "프리미엄은 이런 주..."매수_KTB
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| KTB증권은 9일 게임빌(063080)에 대해 "프리미엄은 이런 주식이 받아야 하는 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 게임빌(063080)에 대해 "글로벌 시장에서 2위 사업자이자 사실상의 Peer인 게임로프트의 2011년 3분기 매출 625억원 (YoY 17%), 추정 영업이익률 10%, 스마트폰 및 태블릿 매출 비중 34%를 고려했을 때 압도적인 퀄리티의 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 K-IFRS 기준 실적은 매출 100억원 (YoY 40.4%), 영업익 45억원 (YoY 30.2%), 순이익 40억원(YoY 26.1%)으로 국내 앱스토어가 아직 오픈되지 않았던 시기였음에도 불구하고 예상치를 소폭 상회하는 양호한 실적"라고 밝혔다. 한편 "신뢰도 높은 성장률에 추가로 앵그리버드와 같은 글로벌 블록버스터의 흥행이 수반된다면 금상 첨화. 가능성 있는 작품으로는 18개월간 개발한 RPG 게임인 ‘에이스트'"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 90,167 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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