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[투데이리포트]게임빌, "업계 최고의 수익성..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 게임빌(063080)에 대해 "업계 최고의 수익성 기조는 지속 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 박지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "간판 타이틀인 '프로야구 2012' 등 국내 9개, 해외 7개 게임이 출시될 예정이며, 자체개발 게임의 흥행과 부분유료화 매출 확대가 실적 개선에 관건으로 작용할 전망이다. 또한 인건비 부담 경감에 따른 영업 레버리지 효과가 기대되어 업계 최고 수준의 수익성 기조는 지속 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 40%, 30% 상승한 100억원과 45억원을 기록하며 당사 추청치와 시장 기대치를 상회하였다. 국내 이통사들의 오픈마켓이 정착되면서 국내 스마트폰게임 매출이 전년동기대비 27% 증가했고, '에르엘워즈', '제노니아4' 등 자체 개발한 신규 타이틀 흥행과 마케팅비 감소가 영업마진 개선을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "국내 오픈마켓 게임 카테고리 개화로 연간 90~100억원의 매출 증감 효과가 기대되며, 자체 개발게임의 강세와 퍼블리싱 사업 확대로 2013년까지 연평균 38.7%의 매출 성장은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 99,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 88,500 | 99,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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