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[투데이리포트]게임빌, "2분기부터 게임 출..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "2분기부터 게임 출시 본격화로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 13.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 게임빌(063080)에 대해 "2분기에는 모바일 게임을 애플 앱스토어에 9개, 국내 8개를 출시할 계획으로, 출시 게임수가 대폭 늘어나고 있다. 2분기 KGAAP 기준 본사 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 15.8% 및 5.5% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기에는 개발 인력의 충원 및 급여 인상 등으로 인건비가 상승했으며, 해외 매출이 증가하고 국내 스마트폰 매출이 티스토어 등을 통해 증가하면서 지급수수료 비중도 상승하는 등, 전반적인 영업 비용이 증가하여 영업이익이 하락했다. 1분기는 2011년 전체 분기를 봤을 때 실적 저점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 대표 인기 게임인 프로야구 시리즈 게임 출시가 예정되어 있다. 해외 앱스토어 매출의 성장 및 국내 스마트폰 매출의 증가가 국내 피쳐폰 게임 매출의 감소를 상쇄하며, 기업의 체질 변화를 이끌어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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