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[투데이리포트]게임빌, "규제 이슈 완화와 ..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 27일 게임빌(063080)에 대해 "규제 이슈 완화와 가시화되는 글로벌 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "작년 3월‘제노니아’가 애플 앱스토어 RPG장르 1위를 기록했고, 올해 4월 출시한 ‘에어펭귄’도 전체 게임순위 1위를 차지하는 등 동사 게임을 글로벌 시장에서 충분한 경쟁력을 확보하고 있다. 따라서 차기작 게임들의 성공에 따라 2분기 이후 실적이 본격적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "애플, 안드로이드 해외 앱스토어 내 게임 카테고리가 제한되어 있는 상황에서 국내 앱스토어를 통한 매출액이 증가하면서, 피쳐폰 감소에 따른 매출 감소분을 예상보다 빠르게 만회하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3월 모바일게임 사전심의의 조건면제가 담긴 게임법 개정안이 통과되었고, 4월 20일 모바일게임의 경우 셧다운제 유예기간 2년 적용안이 국회 법사위를 통과했다. 따라서 국내에서도 글로벌 앱스토어 내 게임 카테고리 오픈이 하반기에 가시화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 244 | 285.4 | 338 | +18.43 | 60 | -32.74 |
| 영업이익 | 136.1 | 154.7 | 163 | +5.37 | 28 | -44 |
| 순이익 | 118.3 | 147.5 | 162 | +9.83 | 26 | -46.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 37,200 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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