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[투데이리포트]게임빌, "스마트폰 확산과 부..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 21일 게임빌(063080)에 대해 "스마트폰 확산과 부분유료화 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 이은송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "국내 스마트폰 보급 확대 및 무제한 데이터 요금제 확산에 따른 소비자 부담 하락은 모바일 게임 수요에 긍정적으로 작용할 전망이다. 게임법 개정안 통과, 셧다운제 등 규제 이슈 해소 및 오픈마켓 내 게임 카테고리 추가가 예상되어 주가에 촉매제로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 스마트폰 보급 확대 및 오픈마켓 게임카테고리 추가로 게임 수요(Q) 증가가 기대되고, 부분유료화 비중 확대에 따른 게임당 평균 매출의 성장(P)및 실적 안정성 개선이 기대되며, 외부 퍼블리싱 확대와 소셜네트워킹게임(SNG) 진출로 새로운 성장동력 발굴이 기대되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "아이템판매와 광고수익을 포함한 부분유료화 매출 비중은 50%를 넘어설 것으로 전망되며, 이는 동사의 매출 성장성과 안정성에 긍정적으로 작용할 전망이다. 온라인게임에서 증명되었듯이, 무료 게임 출시는 불법복제 문제 해소와 트래픽 확대라는 일석이조 효과를 거둘 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 244 | 285.4 | 341 | +19.48 | 59 | -33.86 |
| 영업이익 | 136.1 | 154.7 | 167 | +7.95 | 26 | -48 |
| 순이익 | 118.3 | 147.5 | 168 | +13.9 | 28 | -42.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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