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[투데이리포트]게임빌, "추가적인 상승여력은..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "추가적인 상승여력은 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "게임법 개정 지연으로 본격적인 스마트폰용 게임 매출 발생은 3분기 이후에나 가능할 것으로 판단되어 실적을 소폭 하향 조정하였고 이에 따라 목표주가도 하향 조정하나, 현 주가는 2011년 EPS 기준 9.5배 수준으로 추가적인 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 2011년 1분기 매출액 67억원(5.8% yoy), 영업이익 34억원(-3.9%, yoy)을 시현할 것으로 예상된다. 부분유료화 매출이 지속적으로 증가하고 있으나 스마트폰 가입자 증가에 따라 기존 피쳐폰 매출이 감소하여 예상보다 낮은 수준의 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 스마트폰 가입자 증가에 따른 모바일 게임 수요 증가가 예상되지만, 모바일 게임에 대해서도 셧다운 제도가 적용될 가능성이 높아 그 기대치는 다소 낮출 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 34,500 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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