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[투데이리포트]게임빌, "2011년 국내 앱..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 게임빌(063080)에 대해 "2011년 국내 앱스토어 매출 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현, 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 게임빌(063080)에 대해 "2011년에는 국내 오픈마켓의 게임 카테고리 허용에 힘입어 국내 앱스토어 매출이 시작될 전망이다. 또한 2010년 4분기부터 Apple의 iPad 등 태블릿PC와 구글 안드로이드 마켓, Nintendo DS와 SONY PSP 등 다양한 모바일 플랫폼에 스포츠와 RPG 게임 출시가 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 피쳐폰 가입자가 감소하고 스마트폰 보급률이 상승하는 등 영업 환경이 급변하는 속에서도, 피쳐폰 게임의 견조한 매출을 안정적인 기반으로 스마트폰 게임 매출이 점진적으로 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 신작은 국내에 피쳐폰용 ‘2011 정통맞고’ 출시가 예정되어 있고, 스마트폰용으로는 전통적으로 강한 장르인 RPG와 스포츠 대표 게임들 3개 출시가 예정되어 있어 게임 성수기와 더불어 국내 및 해외의 앱스토어 매출 호조가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 153.8 | 244 | 280 | +14.75 | 90 | +36.28 |
| 영업이익 | 62.4 | 136.1 | 150 | +10.21 | 50 | +47.41 |
| 순이익 | 52.8 | 118.3 | 140 | +18.34 | 40 | +26.7 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 40,000원까지 높아졌다가 2010년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,625 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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