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[투데이리포트]게임빌, "단기보다 중장기 성..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "단기보다 중장기 성장모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 흥국증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "2010~ 2012E 매출 CAGR은 +20.0%로 국내외 모바일 게임시장의 성장세인 13.4%를 상회하는 장기적인 외형확대가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 3분기 예상 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 17.8%와 11.7% 증가한 69억원과 36억원일 것으로 추정되는데, 제노니아 3의 국내 출시와 하이브리드2 및 사커 슈퍼스타즈의 해외 오픈 마켓 출시에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 닌텐도와 소니PSP用 제노니아 출시, 애플 아이패드用 야구게임 출시(10/11일) 등 플랫폼 다양화에 따른 콘텐츠의 확장과 게임법 개정안 통과에 따른 국내 매출성장의 긍정적인 변수가 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 46,500 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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