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[투데이리포트]게임빌, "현 주가는 바닥에서..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "현 주가는 바닥에서 빛(신작)을 보고 상승 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 주요 매출원인 야구 시리즈 게임의 신작 ‘2011 프로야구’ 출시가 추석 전인 16일까지 완료될 예정으로, 신작 모멘텀이 주가에 반영될 것으로 기대되며, 3분기 실적은 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 46.0%, 59.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 상반기 실적이 전년 대비 매출액 36.9% 증가, 영업이익 41.4% 증가하는 등 견조했는데, 이는 주요 게임이 스포츠와 RPG로 앱스토어 등 오픈마켓에 무료 게임이 적은 장르이고, 주요 고객이 스마트폰 주 이용자인 성인 남성으로서 급변하는 환경에 방어적인 특성을 지닌 덕분"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 지연되었던 게임 법 관련 개정안이 통과되는 등 정책 변화가 예상되어, 모바일 트래픽의 성장이 본격화되는 속에서 국내 앱스토어 매출도 시작될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 153.8 | 244 | 319 | +30.74 | 85 | +26.47 |
| 영업이익 | 62.4 | 136.1 | 173 | +27.11 | 51 | +44.11 |
| 순이익 | 52.8 | 118.3 | 150 | +26.8 | 43 | +26.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 46,500 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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