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[투데이리포트]게임빌, "하반기 성장 모멘텀..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 성장 모멘텀에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 게임빌(063080)에 대해 "자체 개발 타이틀의 국내외 선전과 부분유료화 매출 증가에 힘입어 영업마진 50%을 상회하는 고수익 영업기조는 지속될 것으로 보인다. 6월 이후 게임법 개정을 통해 오픈마켓용 게임 카테고리가 추가될 것으로 예상되며, 이는 스마트폰용 게임 수요 증가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 지난 10년간 모바일게임 플랫폼에 대한 노하우와 멀티 플랫폼 대응력을 감안시 동사의 모바일게임 경쟁우위는 유효한 것으로 판단되며, 해외 매출은 신규 타이틀의 선전과 부분유료화 모델 적용으로 전년대비 63% 증가한 31억원을 무난히 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "‘슈퍼사커’ 등의 라인업 다각화와 ‘야구전설’ 등의 외부게임 퍼블리싱 비중 확대에 힘입어 스포츠게임의 매출 의존도는 점진적으로 하락 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 47,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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