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[투데이리포트]게임빌, "1Q10 비수기는 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "1Q10 비수기는 절호의 매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 1Q10 실적은 계절적 비수기 영향으로 연중 가장 부진할 것으로 예상되나, 최근 출시된 ‘2010 슈퍼사커’가 출시 1달만에 다운로드 10만건을 기록하는 호조세를 보이고 있어 전년동기대비 실적은 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q10부터 실적 개선 추이는 지속될 것으로 전망되는데, 이는 인기 타이틀인 ‘놈’을 시작으로 하반기에 ‘제노니아’, ‘프로야구’의 차기작이 출시될 예정이며, 엡스토어와 안드로이드 마켓 확대에 따른 동사의 게임 수요가 증가할 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 10년 가이던스로 제시한 매출액 301억원(+23%YoY), 영업이익 165억원(+21%YoY), 당기순이익 136억원(+15%YoY)은 우리 추정치에 부합하는 수준이며, 당사의 글로벌 인지도와 경쟁력을 감안시 가이던스 달성은 무난할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,250 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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