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[투데이리포트]게임빌, "견조한 외형 성장과..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "견조한 외형 성장과 수익률 모두 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영, 김종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 프로야구 시리즈는 이용자의 로열티가 매우 높은 게임으로 새로운 버전이 출시될 때마다 재구매율이 높아 안정적인 다운로드 수를 나타내고 있으며(09년 6월 누적 다운로드 1,000만 돌파), 게임가격 상승과 부분유료화를 통하여 동사의 외형 성장에 가장 큰 기여를 하고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사에 대한 투자의견과 목표주가 유지는 부분유료화와 게임가격 상승을 통하여 ARPU 가 증가하고 있고, 오픈마켓 기반의 스마트폰 시장이 확대 중이며, 동사의 우수한 개발력이 해외시장에서 여러 번 검증되었다는 점에서 향후 해외에서의 매출 성장이 기대된다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 2010년 가이던스는 게임 다운로드 횟수와 ARPU 는 증가하고 있고, 해외에서 매출이 아직 가시화되지 않았다는 점에서 가이던스 초과 달성은 가능할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,250 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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