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[투데이리포트]게임빌, "3대 모바일 트랜드..."매수_동부
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| 동부증권은 2일 게임빌(063080)에 대해 "3대 모바일 트랜드의 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 무선단말기 다변화, 오픈마켓 활성화, 무선인터넷 보편화 등 3대 모바일 트랜드의 수혜 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "작년 10월부터 반영된 33% 단가 상승 효과와 ‘프로야구2010’ 누적 다운로드수 110만건 돌파 및 부분유료화 매출 증가로 4Q09 실적은 매출액 87억원(+50%QoQ), 영업이익 50억원(+56%QoQ)에 영업마진 57%이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성, 소니 등 무선 단말기 사업자들의 디지털 컨텐츠 유통사업에 주목하고 있으며, 이통사들의 WiFi 증설로 통신비 부담이 경감되고 있는 점도 향후 게임 구매를 촉진시킬 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2007 | 2008 | 2009 | 증감(%) | 09/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 122.8 | 153.8 | 241 | +56.7 | 87 | +49.48 |
| 영업이익 | 20.6 | 62.4 | 132 | +111.54 | 50 | +56.25 |
| 순이익 | 13.6 | 52.8 | 115 | +117.8 | 44 | +54.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,250 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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