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[투데이리포트]게임빌, "탈리온 글로벌 잠재…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 3일 게임빌(063080)에 대해 "탈리온 글로벌 잠재력 + 18년말 - 1Q18 신작 집중 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "4Q18 영업실적은 10/18 론칭한 탈리온 일본시장 성과로 전분기 대비 대폭 개선될 것으로 전망한다. 즉, 탈리온은 퍼블리싱게임이라 개발사(유티플러스) 로열티 지급으로 인해 4Q18 영업손익이 흑자로 전환되기는 어려우나 전분기 대비 적자규모가 대폭감소할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "탈리온은 동남아, 일본시장 서비스에 그치지 않고 향후 글로벌 론칭을 계획하고 있다. 동남아, 일본시장에서 의미 있는 성공을 거둔 점을 감안하면 북미/유럽 등 핵심시장을 포함한 글로벌 시장에 대한 성공잠재력도 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 실적발표 이후 탈리온 일본시장 성과가 반영되며 주가가 10% 이상 상승한 상황이라 단기적으로 추가 상승여력은 제한적인 상황이라 판단한다. 엘룬, NBA NOW, 게임빌 프로야구 등 기대신작들이 1Q19 론칭일정이 집중되어 있다는 점은 긍정적인 부분이다. 중기적으로는 탈리온 글로벌 시장 잠재력도 감안해야 할 부분이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 85,000원까지 높아졌다가 2018년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 75,200 | 85,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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