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[투데이리포트]게임빌, "4Q18 분기 최대…" BUY-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 9일 게임빌(063080)에 대해 "4Q18 분기 최대 매출 기록할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "3Q18 매출 230억원(-6% QoQ), 영업손실 -68억원 기록하며 컨센서스(매출 257억원/영업손실 33억원) 하회. 매출은 기존 게임들의 노후화로 인해 전분 기 대비 소폭 감소한 가운데 주요 대표작들의 업데이트 시행으로 마케팅비 2,998억원(153% QoQ) 수준까지 증가하면서 적자폭 확대"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "탈리온의 일본 서비스는 할로윈 이벤트 관련 아이템 버그로 인한 서버점검 및 계정정지 조치 이후 매출순위가 초기보다 다소 하락한 상태이나 적절한 보상 및 계정복구를 통해 현재 40위권에서 안정화된 상태"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출 475억원(+106% QoQ)으로 분기 최대 매출 기록할 것으로 예상. 탈리온의 일본서비스가 안정화된 가운데 향후 국내, 대만, 북미/유럽으로 출 시지역 확대하며 외형성장 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 67,000원까지 내려갔다가 2017년11월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 71,000 | 85,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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