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[투데이리포트]게임빌, "본업의 턴어라운드 …" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 게임빌(063080)에 대해 "본업의 턴어라운드 필요"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 게임빌(063080)에 대해 "게임빌 2Q18 실적은 매출액 245 억원(4.0% qoq), 영업이익 -41 억원(적자지속 qoq)이다. 일부 신작 출시 효과가 반영되면서 매출액은 전기 대비 소폭 증가하였으나, 신작의흥행이 기대에 미치지 못하였으며, 연봉인상 등의 요인으로 인건비가 증가함에 따라 분기 영업적자가 7 분기 연속 지속되었다. 하반기에는 9 월 탈리온을 시작으로 10 월 엘룬,4 분기 NBA, 게임빌 프로야구 등 5 개 게임출시가 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "게임빌은 상반기 기대작인 로열블러드 흥행이 기대에 미치지 못함에 따라 영업적자가지속되고 있다. 컴투스의 견조한 실적으로 당기순이익은 흑자를 유지하고 있으나, 게임빌 주가 반등을 위해서는 본업에서의 턴어라운드가 필수적이다. 하반기 5 종의 게임이준비되고 있는데, 상반기 신작의 흥행부진으로 하반기 게임에 대해서도 흥행여부를 지켜봐야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,222 | 92,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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