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[투데이리포트]게임빌, "시작만 보고 결과를…" 매수(신규)-부국증권
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| 부국증권에서 22일 게임빌(063080)에 대해 "시작만 보고 결과를 예단할 수는 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 게임빌(063080)에 대해 "2018년 글로벌 원빌드 기반의 모바일 MMORPG가 2종 출시되고, 이 외에도 6종에서 8종 정도의 모바일 게임이 스포츠, S-RPG 등 다양한 장르에 걸쳐 나오게 될 예정이어서 신규 매출이 증가할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "1Q18은 흑자전환이 가능할 것으로 기대된다. 일단 1월 국내 론칭한 ‘로얄 블러드’가 현재 매출 10위에서 15위권 내 안착하고 있는 중이어서 분기중 꾸준히 순위권만 유지하게 된다면 동사의 실적개선에 크게 기여할 것으로 기대된다. 특히 ‘로얄 블러드’는 기존 주력 매출원이었던 ‘별이되어라’와 다르게 카카오 채널링에 따른 수수료 지급 없이 직접 퍼블리싱하는 라인업이므로 수익성 개선에 많은 보탬이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 1월 론칭한 ‘로얄 블러드’도 국내 매출순위 10 ~ 20위내 순위 유지시 분기 평균매출 40억원 수준은 달성 가능할 것으로 전망되고, 해외 진출시 좀더 매출기여도가 높아질 것으로 기대된다. 또 2분기 론칭예정인 S-RPG ‘자이언트워’나 하반기 서비스 예정인 모바일 MMORPG ‘탈리온’ 등 주력 라인업 역시 적어도 ‘로얄 블러드’와 비슷한 수준의 분기 평균매출 발생은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,542 | 120,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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