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[투데이리포트]게임빌, "컴투스 지분법으로 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 게임빌(063080)에 대해 "컴투스 지분법으로 PER 여유 + 1H18 신작 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "TP 85,000원은 18E 지배주주 EPS 대비 PER 14.8배로서 내년 신작 라인업에 대한 기대감 감안 시 유의한 수준이다. 동사는 컴투스 지분법이익으로 PER 여유는 충분한 상황인데 1Q18부터는 신작모멘텀도 형성될 수 있다는 공감대가 조성되고 있다. 내년 신작모멘텀의 향배를 가를 기대신작 로열블러드 론칭일정이 18년 1월로서 얼마 남지 않았다는 점을 주목하자"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q17까지는 영업실적 부진이 지속될 것으로 전망한다. 4Q17은 신작모멘텀은 약하나(10/25 론칭한 아키에이지비긴즈 흥행성과 부진) 별이되어라, 드래곤블레이즈, 크리티카 등 기존 게임의 컨텐츠 업데이트 효과로 전분기 대비 매출은 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 로열블러드, 빛의 계승자 등이 론칭되는 1Q18부터는 확연한 개선세로 돌아선 후 다수 신작이 론칭되는 2Q18 이후 매 분기 개선추이가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,833 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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