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[투데이리포트]게임빌, "2 분기 연속 영업…" 중립(하향)-SK증권
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| SK증권에서 15일 게임빌(063080)에 대해 "2 분기 연속 영업적자. 하반기 신작은 기대"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 게임빌(063080)에 대해 "1 분기 영업적자를 기록한 가운데 신작 흥행 이전까지 실적 개선이 지연될 가능성이 높기 때문에 동사에 대한 투자의견을 중립으로 하향한다. 신작 출시 이후에도 성과를 확인하는 시간이 필요하다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 286 억원(-27.1% qoq), 영업이익 -30 억원(적자지속 qoq)이다. 기존 주력게임의 노후화에 따른 매출 감소와 신작 게임 출시 지연 등의 영향으로 매출이 감소하면서 영업적자가 지속되었다. 다만 당기순이익은 컴투스의 실적 개선에 따른 관계기업투자손익이 개선되면서 32 억원으로 전기 대비 15.7% 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4 월 출시한 워오브크라운이 글로벌에서 안정적인 성과를 나타내고 있으며, 17 년 하반기 로열블러드, 아키에이지 비긴즈, 엘룬 등 신작 라인업은 글로벌 흥행 가능성이 높아 하반기 의미있는 실적 개선 가능성도 열려있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 100,000원까지 높아졌다가 2016년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,273 | 90,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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