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[투데이리포트]게임빌, "더 나아질 2017…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 게임빌(063080)에 대해 "더 나아질 2017년을 기대하며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 게임빌(063080)에 대해 "2017년 신작들의 성과가 더욱 중요해진 상황이다. 3월 ‘애프터펄스(안드로이드)’ 출시를 시작으로 4월 ‘워오브크라운’, ‘크로매틱소울(중국 안드로이드)’이 출시된다. 올해 라인업들의 대부분이 2년 이상의 개발기간을 거쳐, 최종 마무리단계에 진입하였기 때문에 추가 지연 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4분기 매출액은 392억원(+0.5% QoQ) 기록하였는데 신작게임 ‘데빌리언’, ‘나이트슬링거’ 등의 출시 성과가 미진하였다. 반면, 인건비와 마케팅비는 증가하여 영업적자 24억원 기록하며 당사 추정치(영업이익 10억원) 대비 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 1,861억원(+14.7% YoY), 134억원(+193.1% YoY)으로 턴어라운드가 예상된다. 2017년 10개의 신작게임을 출시하며 인력 증가 제한적이기 때문이다. 참고로 2017년 현재 전체 인력은 약 700명 수준으로 7% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 120,000원까지 높아졌다가 2017년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,667 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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