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[투데이리포트]게임빌, "2017년 상저하고…" MARKETPERFORM(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 게임빌(063080)에 대해 "2017년 상저하고의 실적흐름 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 게임빌(063080)에 대해 "동사의 2017년 실적은 매출액 1,877억원 (+15.7% YoY), 영업이익 100억원 (+119.6% YoY)을 기록할 전망이다. '별이되어라', '크리티카' 등 주력 게임의 노후화가 진행 중인 가운데 신규 히트게임의 부재가 2015년, 2016년 게임빌의 부진한 실적을 주도해왔으나, 2017년에는 다수의 신규게임 출시가 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기에는 신규게임 런칭이 없을 것으로 예상되는 가운데 FPS 게임 '애프터펄스'의 안드로이드 버전 출시만이 예정되어 있어 매출액은 전분기대비 5.2% 감소한 372억원을 기록할 전망이다. 반면 마케팅비 역시 4Q16 44억원에서 1Q17 22억원으로 축소되면서 영업적자가 3억원 규모로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q17에는 신규게임 출시가 제한적인 가운데 비용통제를 통한 실적성장이 예상되는 만큼 주가 상승모멘텀이 크지 않다고 판단하며, 본격적인 주가의 변곡점은 '워오브크라운' 출시 전후인 2분기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 125,000원까지 높아졌다가 2017년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,667 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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