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[투데이리포트]게임빌, "기대치는 낮추되 긍…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 게임빌(063080)에 대해 "기대치는 낮추되 긍정적 시각은 견지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 게임빌(063080)에 대해 "최근 출시한 ‘킹덤오브워’의 흥행 성적이 부진한 점을 고려하면 이외 신작에 대한 흥행 기대감도 조금은 낮출 필요가 있다. 그러나 다양한 RPG 신작 라인업이 갖춰져 있고, 대부분 3~4분기 출시를 앞두고 있는 점을 고려하면 기대를 아예 저버리기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2분기 영업이익 부진은 ‘별이되어라 for Kakao’의 매출 비중 확대에 따른 지급수수료 증가, 마케팅비 증가에 기인한다. 카카오 게임 매출 확대에 따른 지급수수료 증가는 불가피한 부분이며, 마케팅비는 35억원 수준으로 절대적인 금액 자체가 크지 않은 점을 고려하면 크게 부정적인 실적은 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 기출시된 ‘킹덤오브워(7/13 출시)’, ‘마스커레이드(8/9 출시)’를 비롯해 자체개발 기대작 ‘나인하츠’ 출시가 예정되어 있음. ‘킹덤오브워’의 흥행 성과는 부진한 상황이나 ‘마스커레이드’는 지켜볼 필요가 있으며, ‘나인하츠’의 경우 자체개발 게임으로 흥행 시 실적은 빠른 속도로 개선될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2016년5월 110,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 90,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,125 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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