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[투데이리포트]게임빌, "2Q16 마케팅비 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "2Q16 마케팅비 재증가 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 게임빌(063080)에 대해 "업데이트 및 신작 출시로 인해 마케팅비가 25 억원 (+30% QoQ)으로 증가할 것으로 2Q16 전사 OPM 은 8.8% (-2.6ppt QoQ)로 하락할 것으로 예상된다. 동사의 2Q16 실적은 매출액 425 억원 (+4% QoQ), OP 38 억원 (-20% QoQ)을 기록하며 컨센서스에 (OP 36 억원) 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1Q16 실적은 매출액 408 억원 (flat QoQ), OP 47 억원 (+59% QoQ)을 기록하며 Bloomberg 컨센서스 (OP 29 억원)를 상회했다. 마케팅비가 19 억원 (-13% QoQ)으로 감소했으며, 인건비 또한 인력의 소폭 감소로 60 억원 (-7% QoQ)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 컴투스의 안정적 실적을 바탕으로 한 지분가치 상승 효과와 신작 출시 출시 일정에 따른 모멘텀이 발생할 가능성이 있다. 그러나 본업에서 일부 신작 스케쥴이 하반기로 지연됐고 매출 확대를 위한 마케팅비의 증가로 인해 수익성 회복은 시간이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 102,083 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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