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[투데이리포트]티엘아이, "T-Con을 이을 ..."_NH
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| ◆ Report briefing T-Con을 이을 신성장 제품을 기다리며 NH증권은 티엘아이(062860)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 PER 9.6배, 2012년 PER 5.9배로 저평가 국면이지만, LCD업황이 지속적으로 부진할 뿐 아니라, 티엘아이의 M/S가 하락하고 있는 만큼 향후 T-Con 경쟁력 회복 및 LED Driver IC, In-cell 방식의 터치 스크린 등 신제품의 실적이 가시화될 때까지는 주가 상승이 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 실적 전망을 매출 132억원(이전 전망 182억원), 영업이익 1억원(이전 전망 26억원), 순이익 9억원(이전 전망 25억원)으로 하향 조정한다. 1분기에 이은 2분기의 실적 부진은 LCD 시황 악화에 따른 LG디스플레이의 가동률 축소, 동사의 LG디스플레이 내 M/S 감소 등의 영향"라고 밝혔다. 한편 "중국 BOE-OT향 6세대 DDI 사업은 대만업체와 경쟁으로 쉽지 않을 전망이다. 향후의 성장동력이 될 LED Driver IC 사업은 하반기 제품 출시에 따른 매출 확인이 필요하다. LED Driver IC의 성장성은 매우 높지만, 티엘아이의 경쟁력은 아직 미지수"라고 전망했다. |
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