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[투데이리포트]엘비세미콘, "구조적 요인에 기인..."_IBK
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| ◆ Report briefing 구조적 요인에 기인한 실적 성장 IBK증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "2015년 잠정실적 발표 이후 실적 턴어라운드 가능성으로 주가 30%이상 급등했지만, 작년 4분기에 이어 올 1분기에도 주력고객사로의 DDI수요 증가, 신규고객 효과 등 구조적 요인으로 어닝 서프라이즈가 기대되며, 밸류에이션 메리트가 높다는 점에서 향후 주가는 긍정적 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중화권 업체로 매출 증가는 중국 디스플레이 업체들의 생산량 증가와 맞닿아 있기 때문에 세계 시장에서 중국 디스플레이업체들의 점유율 증가에 따른 수혜는 당분간 지속될 전망. 특히 공정별 매출 중 테스트 매출 마진이 상대적으로 좋기 때문에 PMIC매출 증가는 수익성 개선에도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 주력고객사의 UHD패널 출하량은 전 분기 대비 11% 증가한 약 400만대로 글로벌 시장점유율 1위(M/S 35%) 달성. 올해 주력고객사 TV판매 전망은 OLED TV 비중을 크게 늘릴 예정이며, OLED TV 의 UHD 비중은 시장평균UHD 비중보다 높기 때문에 고객사 판매 전략 또한 엘비세미콘에 우호적인 상황"라고 전망했다. |
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