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[투데이리포트]엘비세미콘, "하반기 모멘텀 본격..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 하반기 모멘텀 본격화 하나대투증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "1Q13가 실적 저점이고, 애플 아이패드 수요 둔화로 인한 조정은 이미 반영된 것으로 판단하며 2H13 성장 모멘텀이 집중되어 있어 주가의 추가 하락보다는 단기 횡보 후 반등에 역점을 둘 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "계절적 비수기 영향과 주요 고객사인 실리콘웍스의 주문 감소로 1Q13 실적 또한 매출액 300억원 미만, 영업이익률 10% 초반을 달성할 것으로 예상되나, 1Q13를 저점으로 분기실적은 턴어라운드할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 이후 중장기 실적 개선은 12인치 라인에서 시작될 전망이다. 12인치 라인은1Q13 말까지 증설 완료될 예정이며, 2Q13말부터 본격적인 양산에 돌입될 것으로 예상된다. 주요 고객으로 SK하이닉스와 실리콘웍스 등을 확보한 상태이며 2014년 라인 Full 가동시 350억원의 매출액을 달성할 것"라고 전망했다. |
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