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[투데이리포트]엘비세미콘, "패널 고해상도화 수..."_SK
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| ◆ Report briefing 패널 고해상도화 수혜 SK증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "패널 고해상도화는 DDIC 수요 증가화 함께 단가의 증가로 이어져 동사의 외형 성장과 수익성 개선에 기여하고 있다. 기존 8인치 웨이퍼의 범핑과 테스트를 주력 사업으로 진행하고 있었으나, 13년부터 12인치 웨이퍼 비중이 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2013 년 실적은 매출액 1,750억원(+28.6%YoY), 영업이익 350억원(+58.4%YoY)이 전망된다. 13년에도 캐파를 지속적으로 증가할 계획이며, 신공장이 1Q13부터 본격적으로 가동될 것으로 전망된다. 패널의 고해상도화가 진행되면서 DDIC 개수가 증가하고 있어, 동사의 수주 물량이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "13년 PER는 9.0배 수준으로 성장성 고려시 밸류에이션은 높은 수준은 아니라고 생각된다. LCD 업황의 개선과 패널 고생도화에 대한 수혜가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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