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[투데이리포트]엘비세미콘, "3분기가 기대되는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 엘비세미콘(061970)에 대해 "3분기가 기대되는 부품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 엘비세미콘(061970)에 대해 "주요 고객사의 견조한 패널 출하량 및 원자재 투입단가 하락(2분기 금 가격 전분기 대비 5% 하락)으로 3분기에도 매출 및 영업이익 성장세(전분기 대비 각각 13%, 23% 증가 예상)가 지속될 것으로 보이며, 최근 상향 조정된 가이던스(매출 1,250억원, 영업이익률 17% 이상) 달성이 충분히 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 LG전자, 실리콘웍스, 매그나칩, 동부하이텍 등을 거쳐 LG디스플레이에 Driver IC 후공정을 공급하고 있는데, 이중 Apple향 패널공급에 동사의 기여도가 높은 것으로 추정된다. 동사의 2분기 매출 증가율(전분기 대비 31% 증가)이 LGD(같은 기간 12% 증가)를 크게 앞질렀기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "지분법적용 자회사인 글로닉스(터치스크린 강화유리 제조, 35% 지분 소유)의 2분기 적자 규모가 전분기(21억원 적자) 대비 11% 감소했지만, 3분기 BEP 도달은 다소 어려워 보인다. 그러나 2분기에 LGD와 일본 Asahi Glass로부터 각각 20%씩의 지분투자를 유치한 이후 매출(25억원)이 전분기 대비 137% 증가했기 때문에 하반기 실적 개선 가능성이 높아졌다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년12월 2,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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